Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Завещательное возложение — что это такое, образец документа». Если у Вас нет времени на чтение или статья не полностью решает Вашу проблему, можете получить онлайн консультацию квалифицированного юриста в форме ниже.
Обращаем внимание, что до 1 сентября 2018 года в п. 1 статьи 1139 ГК РФ под завещательным распоряжением понималось возложение обязанности совершить действия имущественного или неимущественного характера, направленных на осуществление общеполезной цели.
Рассмотрим порядок исполнения завещательного возложения. В зависимости от того, на кого возложена такая обязанность (на наследника или на исполнителя завещания) будет различаться и порядок исполнения возложения.
Наиболее простым порядком исполнения является порядок исполнения с обязанным лицом – наследником.
ВажноВ этом случае наследник в течение 6 месяцев со дня открытия наследства подает заявление о получении свидетельства о праве собственности на наследуемое имущество. По истечении данного срока после открытия наследства он получает свидетельство и к нему переходит наследуемое имущество. После этого он обязан приступить к исполнению возложения.
Сложнее происходит процесс исполнения такого возложения, если такая обязанность возложена на исполнителя. Сложность заключается в том, что исполнитель может не являться наследником. Его полномочия по исполнению возложения утверждаются как в самом завещании (или в заявлении к нему приложенному), так и специальным свидетельством, выдаваемым нотариусом. Помимо этого, исполнителю возложения причитается возмещение затрат на такое исполнение, а так же вознаграждение, если это предусмотрено завещанием.
Порядок исполнения незначительно регулируется Гражданским кодексом. Четко регламентируется лишь порядок, связанный с нотариальными действиями. Предполагается, что такой порядок не нужно детально регламентировать законодательно, а оставить это на усмотрение наследодателя, которые распорядиться выполнить завещание и наследников, которые будут исполнять.
В целом, порядок исполнения возложения утверждается в самом завещании. Основные вопросы, такие как какие конкретные действия необходимо совершить, а так же кто их должен совершить определяются именно в нем. Конкретные методы и способы совершения этих действий определяются законом и волей исполнителя (или наследника), которому поручено исполнение такого возложения.
В виде общего правила исполнение завещания осуществляют сами наследники по завещанию. Вместе с тем завещателю предоставлено право поручить исполнение завещания определенному гражданину (ст. 1134 ГК РФ). Исполнитель завещания (в действующем законодательстве используется термин «душеприказчик») выбирается завещателем, и распоряжение о его назначении должно содержаться в самом завещании. При этом душеприказчиком может быть назначен любой гражданин вне зависимости от того, входит ли он в число наследников по завещанию или по закону.
Гражданин, которому предстоит исполнить завещание после открытия наследства, должен выразить по этому поводу свое согласие. Способы выражения могут быть разными: собственноручная подпись на самом завещании, подача заявления нотариусу о согласии до открытия наследства (такое заявление приобщается к завещанию) либо в течение одного месяца со дня открытия наследства.
Согласие может быть выражено и путем совершения так называемых конклюдентных действий. Это означает, что, если гражданин, назначенный душеприказчиком, в течение месяца после открытия наследства, фактически приступил к исполнению завещания, он дал согласие быть исполнителем завещания.
Если же окажется, что гражданин, согласившийся стать исполнителем завещания, после открытия наследства не может исполнять свои обязанности вследствие возникновения определенных препятствующих этому обстоятельств, он может быть освобожден от этих обязанностей по решению суда, вынесенному по заявлению самого душеприказчика или наследников. Если же исполнитель завещания без обращения в суд самоустранился от исполнения завещания, он может быть по решению суда привлечен к имущественной ответственности. В частности, если в результате такого его поведения будет причинен ущерб (не сохранится или испортится наследственное имущество и т.п.), суд вправе возложить на него обязанность возместить причиненный по его вине ущерб.
Круг полномочий исполнителя завещания не ограничен. Он должен принять любые необходимые для исполнения завещания меры с целью обеспечить переход к наследникам причитающегося им наследственного имущества в соответствии с выраженной в завещании волей наследодателя. В законе приведен примерный перечень мер, которые вправе осуществлять душеприказчик для обеспечения полноты и сохранности наследственного имущества и исполнения воли завещателя: получить причитающиеся наследодателю долги в виде денежных сумм или иного имущества, принять самостоятельно или через нотариуса меры по охране имущества или управлению им (передать имущество на хранение или учредить договор доверительного управления имуществом), потребовать от наследников выполнения завещательного отказа или завещательного возложения либо самому принять меры к исполнению завещательного возложения.
В завещании могут быть предусмотрены и иные полномочия душеприказчика. Так, на душеприказчика может быть возложена обязанность обеспечить оплату долгов наследодателя, охрану интересов неродившегося наследника по завещанию и т.п.
Полномочия душеприказчика подтверждаются свидетельством, выданным ему нотариусом. На основании этого свидетельства душеприказчик от своего имени, но в интересах наследников ведет дела, связанные с исполнением завещания. Он может выступать в суде, в том числе в качестве истца (например, о взыскании имущества с должников наследодателя) или ответчика (например, по предъявлении к нему требования о возмещении расходов, вызванных смертью наследодателя, а также расходов на охрану наследства и управлению им, по требованиям кредиторов наследодателя и т.п.), вести дела в других государственных органах и учреждениях.
Между тем услуги по исполнению завещания душеприказчик, как правило, осуществляет безвозмездно. Он может получить вознаграждение за счет наследства только в случае, если это предусмотрено в самом завещании.
Виды завещательного возложения
На основании ст. 1139 Гражданского Кодекса РФ завещательным возложением считается обязанность наследника или исполнителя завещания осуществить какое-либо общеполезное действие. К неимущественным указам можно причислить:
- обеспечить надлежащий уход за домашними питомцами, которые принадлежали наследодателю;
- не позволять квартирантам проживать на жилплощади завещателя;
- если ушел из жизни общественный деятель, известный писатель или поэт – обеспечить открытие музея в жилом помещении, где проживал покойный;
- опубликовать ранее неопубликованные произведения;
- не вносить изменения в интерьер квартиры умершего;
- установить на могиле завещателя памятник из определенного материала и указанной в распоряжении формы.
К материальной разновидности завещательного возложения относятся:
- требование внести пожертвования в пользу благотворительного фонда;
- указание отдать какие-либо вещи из квартиры наследодателя в определенный музей;
- иные распоряжения материального характера.
По требованиям закона возложение, указанное в завещании, обязательно должно быть выполнено. При этом можно требовать исполнения указаний умершего гражданина в судебном порядке.
Понятие завещательного возложения
Понятие завещательного возложения представляет собой форму указания наследника, иного лица, которая обязывает выполнить общественно полезный поступок.
Завещание с возложением предполагает выделение доли наследства для этих нужд. Наследственное возложение может контролировать выполнение через суд. Потребовать выполнения имеют право заинтересованные в совершении воли лица. Полномочия контроля могут быть прописаны в завещании. Если правопреемник отказывается выполнять волю, обязательства могут быть переданы третьему лицу.
Привлекать исполнителя возможно при условии выделения доли финансирования, возмещения затрат. Отдельным пунктом предусматривается вознаграждения для исполнителя.
Отказ от исполнения обязанностей наследник имеет право осуществить вместе с долей наследства. Невозможно принять наследство и при этом уклониться от выполнения пожелания.
За контроль исполнения воли отвечает душеприказчик, заинтересованные лица. Душеприказчик назначается при составлении документа. Он подтверждает свое согласие письменно, в момент составления бумаг, отдельным заявлением.
Круг заинтересованных лиц может зависеть от воли наследодателя. Если действия направлены в отношение животных ими могут стать комитет по борьбе за права животных, органы контролирующие гуманное отношение к последним. Если наследодатель предусмотрел премию для деятелей искусств, утвердил создание фонда, фонд вправе требовать выделение стипендии талантливому дарованию. Речь идет о сбережение передачи ценности, деятели искусств смогут выступать с претензией по неисполнению.
Завещательный отказ — что это такое и в чем суть
Завещательный отказ – это возложение на наследника любого рода обязательств в пользу отказополучателей, при этом данный отказ может иметь ограничения по времени, указанные завещателем. В качестве отказополучателей могут выступать любые лица.
Суть завещательного отказа заключается в:
- Возврате долга завещателя;
- Передаче некоторых предметов или вещей;
- Предоставление возможности пользоваться имуществом;
- Использовать наследство в общеполезных целях;
- Выплате получателю отказа определенной суммы денег;
- Оказание получателю определенных видов услуг, предусмотренных завещанием.
- В общих чертах наследник стает должником, по волеизъявлению завещателя.
О чем говорится в статье 1139 ГК РФ и комментариях к ней
В п. 1 статьи отмечается: завещатель в своем посмертном предписании может указать распоряжение общеполезной направленности любому количеству своих преемников, в том числе исполнителю завещания, если для него наследодатель также выделит долю в наследстве.
Во втором абзаце вносится поправка в перечень целей ЗВ. Помимо общеполезных дел, наследодатель может возложить на своих правопреемников обязательства по уходу за домашним животным, оставшимся без хозяина.
В п. 2 отмечается: если ЗВ носит имущественный характер, оно выполняется по той же процедуре, что и завещательный отказ.
П. 3 призывает наследников, получивших возложение, выполнять порученное дело. В противном случае исполнитель завещания, другие наследники или иные заинтересованные граждане могут подать на нарушителя иск в суд, если завещанием не предусмотрено иное.
Важно! Чтобы пожелания усопшего были выполнены после его смерти, он должен составить завещание. Это обязательное требование как для отказа, так и для ЗВ.
Если исполнителем воли завещателя стал наследник, имеющий право на гарантированную долю в наследстве (ст. 1149 ГК РФ «Право на обязательную долю в наследстве»), обязанность выполнить ЗВ ограничивается стоимостью перешедшего к нему имущества, которое превышает размер его обязательной доли. Поэтому, прежде чем выбирать исполнителя, проконсультируйтесь с нотариусом.
Имущество, которое получает душеприказчик, выделяется на выполнение поручения и возмещение расходов, связанных с его осуществлением. Порученное лицо может не догадываться о своей миссии до момента смерти наследодателя. В законе нет отметок о том, что завещатель должен получить предварительное согласие выбранных им граждан.
Какие могут быть распоряжения наследодателя
Завещательное возложение может относиться и к имущественным, и к неимущественным обязательствам.
Гражданин может дать следующие распоряжения:
- Необходимость позаботиться о его домашних питомцах, если наследнику отходит недвижимость, в которой они жили.
- Необходимость закончить ремонт или строительство.
- Передать культурные и материальные ценности в собственность музея, открыть музей самому (например, в одной из комнат) или открыть за счет принятых в наследство средств мемориальной доски или памятника. Сюда же относится передача религиозных предметов церквям.
- Перестать вести аморальный образ жизни: не употреблять алкоголь или наркотики, пройти курс лечения.
- Передать наследнику завещанное имущество по достижению им определенного возраста, например, после окончания ВУЗа.
Стоит отметить: возможны и иные указания: например, если дачный участок отходит сыну, в завещании может быть указано, что дочь тоже имеет право пользоваться им и приезжать отдыхать.
Важно помнить, что наследодатель не имеет права ставить условия, которые вмешиваются в личную жизнь наследника: например, требование отказаться от брака, религии, супруги и т.д.
А вот требование бросить вредные привычки прописать можно, поскольку они приносят вред не только наследнику, но и его семье и окружению, то есть возложение общественно полезно.
Основные отличия отказа от возложения
Несмотря на некоторую схожесть в определениях легата и завещательного возложения, между этими понятиями присутствует ряд существенных различий:
- по цели – отказ направлен в отношении конкретного человека, а возложение на общеполезные действия;
- исполнителем легата может быть только наследователь, а возложение может осуществить иное лицо, указанное в завещании;
- в отказе действия могут быть только имущественного характера, в возложении имущественного и неимущественного;
- срок подачи искового заявления при неисполнении завещательного отказа – 3 года, по завещательному возложению – неограничен, если условием исполнения не являются обязательства имущественного характера.
Еще одно отличие завещательного отказа от завещательного возложения – круг лиц, имеющий право требовать исполнения завещательного распоряжения, в котором содержится легат. В первом случае таким субъектом может выступать только отказополучатель, а во втором – любой из наследополучателей, исполнитель завещания или иное заинтересованное лицо.
Принятие завещания с возложением
Наследство, которое указано в завещании с возложением, принимается лицами в срок до полугода. То есть, подчиняется общим правилам ГК РФ. Если наследник принял по завещанию то, что ему причитается, это означает, что он автоматически согласился на возложение.
Если исполнитель воли наследодателя, на которого было осуществлено возложение, не относится к наследникам, он должен согласиться стать душеприказчиком. И изъявить свою готовность он обязан в течение месяца со дня смерти завещателя. В принципе, исполнитель завещания не только может лично сообщить нотариусу о том, что он готов исполнить возложение, но и выполнить задания усопшего фактически.
ВЫВОД: Законодатель не определил список целей, которые достигаются за счет выполнения завещательного возложения. Считается, что цели, которые достигаются действиями наследников согласно возложению, должны отвечать требованиям разумности, справедливости, служить основанием достижения социально-значимого результата в любом из полезных и значимых направлений. Исполнение завещательного возложения могут преследовать научные, культурные, религиозные, образовательные цели. Реализация целей может касаться общества, государства, рассчитана на неопределенный круг лиц.
Что такое завещательный отказ
Определимся вначале с терминами и выясним их значение.
Завещательный отказ – один из способов выразить последнюю волю завещателя.
Легат – это завещательный отказ.
Легатарий – это лицо, обязанное выполнить волю наследодателя, оформленную в виде отказа.
Такие формулировки понятны юристам, но ничего не говорят людям без юридического образования.
Простыми словами, завещательный отказ – это приказ наследодателя будущему наследнику выполнить определенные обязательства перед третьими лицами, используя полученное по наследству имущество в пределах его стоимости. Например, нельзя накладывать обязательство погасить долг в сумме 5,0 млн. руб. при наследстве в 3,0 млн. руб.
Какими особенностями обладает возложение
Данные действия имеют многие специфические особенности:
- выполнять возложение граждане обязаны после того, как к ним перейдет имущество по завещанию;
- наследство может перейти к наследникам исключительно в ситуации, когда у них имеются возможности для выполнения требований, указанных в документе;
- если возложение не выполняется по каким-либо причинам, то непременно дело передается в суд, где принимается решение относительно изъятия имущества;
- в законодательстве РФ практически совсем отсутствуют законы, имеющие отношение к регулированию не имущественных действий, поэтому наследники обладают определенными преимуществами, с помощью которых могут не выполнять возложение и выиграть суд по этому делу;
- завещатель может указывать в документе, что если его требование не выполняется, то дело должно передаваться в суд, где будет рассматриваться возможность отнятия наследства;
- на наследника возложена ответственность за осуществление возложения, потому он не может просто отказаться от него после принятия наследства, аргументируя свои действия несогласием с требованиями.
Возложение включается в завещание
Если наследодатель решил оформить завещательное возложение, то он должен включить его в свое завещание или наследственный договор.
Предметом завещательного возложения может быть обязанность совершить какое-либо действие имущественного или неимущественного характера, направленное на осуществление:
- общеполезной цели (например, обязанность передать после смерти наследодателя коллекцию принадлежащих ему картин в музей);
- иной не противоречащей закону цели (например, действие по погребению наследодателя в соответствии с его волей).
Такая обязанность может быть возложена как на одного, так и на нескольких наследников по закону или по завещанию или наследственному договору. Далее в статье под завещанием будем понимать как завещание, так и наследственный договор.
Однако полезно иметь в виду, что на исполнителя завещания (душеприказчика) обязанность совершения действий в соответствии с волей наследодателя может быть возложена только при условии выделения в завещании части наследственного имущества для исполнения завещательного возложения.
Наследодатель вправе также установить в завещании обязанность содержать его домашних животных, а также осуществлять необходимый надзор и уход за ними.
В момент оформления завещания наследодатель должен обладать дееспособностью в полном объеме.
При этом завещание может быть совершено гражданином как единолично, так и совместно с супругом, с которым в момент совершения завещания гражданин состоит в браке. В этом случае это будет совместным завещанием супругов.
Если оформляется наследственный договор, то он может быть заключен наследодателем с любыми из лиц, которые могут призываться к наследованию.
Лицами, призываемыми к наследованию по наследственному договору, могут быть:
- граждане, находящиеся в живых в момент открытия наследства, а также зачатые при жизни наследодателя и родившиеся живыми после открытия наследства;
- указанные в наследственном договоре юридические лица, существующие на день открытия наследства, и наследственный фонд, учрежденный во исполнение последней воли наследодателя, выраженной в наследственном договоре;
- указанные в наследственном договоре РФ, субъекты РФ, муниципальные образования, иностранные государства и международные организации.
Завещание или наследственный договор должны быть составлены в письменной форме. Завещание подлежит подписанию завещателем, а совместное завещание — супругами. Наследственный договор подписывается каждой из его сторон.
Что такое завещательный отказ: Как возложить, исполнить и получить завещательный отказ
Завещательный отказ — право лица, в пользу которого он возложен, требовать от наследника по завещанию или по закону, на которого возложен отказ, исполнения за счет положенной данному наследнику доли наследства обязанности имущественного характера, предусмотренной завещательным отказом.
(п. 1 ст. 1137 Гражданского кодекса РФ).
Предметом завещательного отказа может быть:
- передача лицу, в пользу которого составлен завещательный отказ, в собственность, во владение на ином вещном праве или в пользование вещи, входящей в состав наследства;
- передача лицу, в пользу которого составлен завещательный отказ, входящего в состав наследства имущественного права;
- приобретение для лица, в пользу которого составлен завещательный отказ, и передача ему имущества, выполнение для него определенной работы или оказание ему определенной услуги либо осуществление в пользу него периодических платежей и т.п.;
- иная обязанность имущественного характера.
(п. 2 ст. 1137 Гражданского кодекса РФ).
Например, завещатель может обязать наследника, к которому переходит жилой дом, квартира или иное жилое помещение, предоставить другому лицу на период жизни этого лица или на иной срок право пользования этим помещением или его определенной частью.
(п. 2 ст. 1137 Гражданского кодекса РФ).
Предусмотрены ли какие-то временные ограничения для осуществления завещательного возложения?
Нет, законом этот пункт не предусмотрен. Это значит, что завещательное возложение может быть неограниченным по времени исполнения.
Например, если завещатель выставил требования о том, что наследник, принимая его имущество, должен осуществлять уход за комнатными растениями или домашними животными, то он должен будет делать это на постоянной основе.
В противном случае заинтересованные лица имеют право подать иск в суд за неисполнение требований завещателя.